VPBank hoàn tất ký kết khoản vay hợp vốn liên kết bền vững 1,44 tỷ USD cùng 15 định chế tài chính quốc tế
Ngày 30/6, tại trụ sở chính ở Hà Nội, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank; HoSE: VPB) chính thức hoàn tất lễ ký kết khoản vay hợp vốn liên kết bền vững (Sustainability-Linked Loan - SLL) đầu tiên trong lịch sử ngân hàng, với tổng giá trị lên tới 1,44 tỷ USD. Buổi lễ diễn ra với sự góp mặt của đại diện 15 định chế tài chính quốc tế đóng vai trò đơn vị thu xếp, bảo lãnh và dựng sổ chính (Mandated Lead Arrangers, Underwriters and Bookrunners - MLAUBs). Về phía VPBank, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc cùng nhiều lãnh đạo cấp cao của ngân hàng đã trực tiếp tham dự sự kiện.
Quy mô khoản vay được nâng lên 1,44 tỷ USD, kỳ hạn 3 năm
Ban đầu được dự kiến ở mức 1,2 tỷ USD, khoản vay đã được điều chỉnh tăng lên 1,44 tỷ USD — tương đương khoảng 37.900 tỷ đồng — phản ánh mức độ quan tâm mạnh mẽ từ cộng đồng tài chính quốc tế. Khoản vay có kỳ hạn 3 năm và được thiết kế theo mô hình SLL, gắn trực tiếp lãi suất với các Mục tiêu Hiệu suất Bền vững (Sustainability Performance Targets - SPTs) mà VPBank cam kết duy trì trong toàn bộ thời gian hiệu lực. Mục tiêu cốt lõi của nguồn vốn này là bổ sung năng lực tài chính cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng, đồng thời củng cố cam kết phát triển bền vững dài hạn.
Cấu trúc giao dịch và các đối tác tham gia
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) giữ vai trò then chốt trong giao dịch này, đảm nhiệm đồng thời chức năng điều phối giao dịch (Coordinator), MLAUB, đại lý khoản vay (Facility Agent) và bên điều phối bền vững (Sustainability Coordinator). Sự tham gia của SMBC tiếp tục khẳng định mối quan hệ đối tác chiến lược bền chặt và lâu dài giữa hai bên.
Bên cạnh SMBC, VPBank tiếp tục hợp tác với loạt đối tác quốc tế quen thuộc từng đồng hành trong các thương vụ trước, gồm: Australia and New Zealand Banking Group (ANZ), Cathay United Bank (CUB), Commerzbank, CTBC Bank (CTBC), Mashreq Bank (Mashreq), Maybank Securities (Maybank) và Standard Chartered Bank (SCB).
Đáng chú ý, giao dịch lần này còn thu hút thêm nhiều định chế tài chính lần đầu tiên hợp tác với VPBank, bao gồm First Abu Dhabi Bank (FAB), Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), National Bank of Kuwait (NBK), Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (OCBC), Taipei Fubon Commercial Bank (Taipei Fubon), The Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) và The Bank of East Asia (BEA). Nhóm các đối tác mới này chiếm gần một nửa tổng số đơn vị tham gia thương vụ.
Thương vụ huy động vốn quốc tế lớn nhất từ trước đến nay của VPBank
Với 15 MLAUBs tham gia, đây là giao dịch huy động vốn quốc tế có số lượng đơn vị thu xếp và bảo lãnh dẫn đầu nhiều nhất trong lịch sử VPBank. Ngoài nhóm MLAUBs, thương vụ còn ghi nhận sự tham gia của 19 tổ chức tài chính quốc tế khác sau chuỗi roadshow được tổ chức tại Singapore và Đài Loan (Trung Quốc) — hai trung tâm tài chính trọng yếu của khu vực.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng giám đốc VPBank, nhấn mạnh: "Khoản vay hợp vốn quy mô 1,44 tỷ USD với sự đồng hành của 15 định chế tài chính hàng đầu thế giới là minh chứng rõ nét cho niềm tin mạnh mẽ của cộng đồng tài chính quốc tế dành cho VPBank. Đây cũng là bước tiến quan trọng của ngân hàng trong việc triển khai các công cụ tài chính liên kết bền vững, qua đó vừa là lời khẳng định, vừa tạo động lực thúc đẩy VPBank gia tăng đóng góp vào các mục tiêu tăng trưởng bền vững, chuẩn hóa các mục tiêu môi trường - xã hội - quản trị (ESG), tạo ra giá trị lâu dài cho cổ đông, khách hàng và đóng góp tích cực cho sự phát triển xã hội".
Giao dịch thành công bất chấp bất ổn thị trường toàn cầu
Điều đáng ghi nhận là thương vụ được hoàn tất trong bối cảnh thị trường tài chính quốc tế đang chịu nhiều áp lực, từ bất ổn địa chính trị, căng thẳng leo thang ở Trung Đông cho đến điều kiện thanh khoản ngày càng thắt chặt. Dù vậy, giao dịch vẫn thu hút được sự cam kết tham gia từ nhiều định chế tài chính lớn trong khu vực như FAB, Mashreq, NBK, Arab Bank for Investment and Foreign Trade và Doha Bank.
Ý nghĩa chiến lược và định hướng phát triển bền vững
Thành công của thương vụ đánh dấu bước tiến đáng kể trong chiến lược đa dạng hóa nguồn vốn trung và dài hạn của VPBank, đồng thời tạo đà để ngân hàng theo đuổi các mục tiêu tăng trưởng tham vọng trong năm 2026. Mạng lưới đối tác tài chính quốc tế của VPBank cũng được mở rộng đáng kể qua giao dịch này, trở thành nền tảng vững chắc để tiếp cận nguồn vốn quy mô lớn hơn trong tương lai.
Ở tầm vóc dài hạn hơn, khoản vay này đặt thêm một cột mốc mới trên hành trình gắn kết hoạt động tài chính với các mục tiêu phát triển bền vững của VPBank, phù hợp với định hướng chuyển dịch sang nền kinh tế phát thải thấp và nền kinh tế bao trùm của Việt Nam.
Về VPBank
VPBank là một trong những ngân hàng tư nhân có quy mô hàng đầu tại Việt Nam và được xếp hạng thứ 77 trong danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á do tạp chí Fortune công bố. Ngân hàng sở hữu hệ sinh thái đa dạng, bao gồm các mảng ngân hàng, tài chính tiêu dùng, chứng khoán và bảo hiểm, cùng với sự hậu thuẫn của cổ đông chiến lược SMBC. Hiện tại, VPBank đang phục vụ hơn 30 triệu khách hàng trên khắp cả nước.
Với sứ mệnh tiên phong đổi mới nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tài chính và kiến tạo giá trị thịnh vượng bền vững cho khách hàng, cổ đông, cộng đồng và xã hội, VPBank đang hướng tới mục tiêu vươn lên top 3 ngân hàng lớn nhất Việt Nam và top 100 châu Á.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi bài viết. Nếu bạn quan tâm đến lĩnh vực tài chính ngân hàng và các xu hướng đầu tư bền vững, đừng bỏ qua những bài viết liên quan ngay bên dưới — chắc chắn sẽ có thêm nhiều thông tin hữu ích dành cho bạn.
Ý kiến bạn đọc (0)